KI für Steuerberater: bessere Dossiers, klare Freigaben
KI für Steuerberater soll die Vorbereitung eines Dossiers vereinfachen: Unterlagen zuordnen, fehlende Informationen sichtbar machen und Rückfragen verständlich bündeln. Wir entwickeln dafür abgegrenzte Workflows für Schweizer Steuerkanzleien und Treuhandbüros. Fachliche Beurteilung, Beratung und die Freigabe einer Deklaration bleiben bei den verantwortlichen Personen.
Beispiel zur Planung · Umfang und technische Anbindung vereinbaren wir für Ihren Betrieb.
Vom Problem zum passenden Prozess
Wo Ihr Team im Alltag ansetzen kann
Zum Saisonbeginn liegen Vorjahresunterlagen vor, neue Nachweise fehlen und Fragen zum Sachverhalt verteilen sich auf mehrere Nachrichten. Ein Chatbot, der daraus einfach eine Steuererklärung erzeugt, löst das Organisationsproblem nicht. Benötigt wird ein Dossier mit eindeutiger Periode, nachvollziehbaren Quellen und einem sichtbaren Bearbeitungsstand.
Wir trennen deshalb Dokumentenmanagement, Vollständigkeitsprüfung, Entwurfsarbeit und fachliche Entscheidung. Für jede Stufe wird festgelegt, welche Informationen sie benötigt und was sie ausgeben darf. So kann die Automatisierung bereits vor einer Fachanwendung Nutzen bringen, ohne ungeprüft Steuerwerte einzutragen oder Unterlagen an eine Behörde zu übermitteln.
Anwendungsfälle
Drei konkrete Abläufe für Ihre Planung
Anwendungsfall 01
Unterlagen nach Person, Periode und Sachverhalt ordnen
Eingehende Dokumente werden für die vereinbarte Dossierstruktur vorbereitet. Die Verarbeitung unterscheidet beispielsweise aktuelle Nachweise, Vorjahresbelege und Ergänzungen zu einer Rückfrage. Die Originalquelle bleibt erreichbar. Ein Dokument mit unklarer Person oder Periode wird nicht auf Verdacht einem anderen Mandat zugewiesen.
Die persönliche Freigabe
Das Team bestätigt unklare Zuordnungen und entscheidet, welche Information für den konkreten Sachverhalt relevant ist.
Anwendungsfall 02
Vollständigkeit mit einer kanzleieigenen Checkliste prüfen
Die Checkliste stammt aus Ihrem fachlichen Ablauf. Der Workflow kann vorhandene Unterlagen dagegen abgleichen und offene Punkte zusammenfassen. Aus einem fehlenden Nachweis wird eine Aufgabe; daraus entsteht nicht automatisch ein steuerlicher Schluss. Änderungen an der Checkliste erhalten einen dokumentierten Stand, damit derselbe Fall später nachvollziehbar bleibt.
Die persönliche Freigabe
Fachliche Kriterien und Ausnahmen definiert die Kanzlei. Die Software erfindet keine Abzugsmöglichkeiten oder verbindlichen Anforderungen.
Anwendungsfall 03
Mandantenkommunikation und Besprechungen vorbereiten
Aus freigegebenen Dossierinformationen lassen sich Entwürfe für Rückfragen oder Gesprächsnotizen erstellen. Der Entwurf soll erkennen lassen, auf welche Unterlagen er sich bezieht. Wiederholte Fragen werden gebündelt, und eine offene Antwort bleibt als offen markiert. Fristübersichten erhalten eine eindeutige Quelle und Zuständigkeit.
Die persönliche Freigabe
Eine Person prüft Inhalt, Empfänger und fachliche Aussage. Verbindliche Beratung, Zusagen und Einreichungen werden nicht automatisch versendet.
Überschaubar beginnen
So könnte Ihr erstes Projekt aussehen
Ein denkbarer Einstieg ist eine Eingangskontrolle für eine definierte Gruppe von Dossiers. Das Team legt fest, welche Nachweise erwartet werden. Der Pilot ordnet geeignete Testunterlagen zu, erstellt eine Liste offener Punkte und bereitet eine Rückfrage vor. Der Vergleich mit der manuellen Bearbeitung zeigt, ob Rückfragen verständlicher und Übergaben übersichtlicher werden. Eine errechnete Steuerersparnis ist nicht das Erfolgskriterium dieses Piloten.
Gemeinsam legen wir fest, wann ein Ergebnis brauchbar ist, welche Fehlerfälle geprüft werden und wer den Ablauf nach der Einführung betreut. Auch ein begründeter Entscheid gegen zusätzliche KI kann ein sinnvolles Ergebnis der Beratung sein.
Das brauchen wir für die Vorbereitung
Land, Kanton, Steuerperiode und Art der betreuten Fälle; diese Angaben sind fachliche Projektgrenzen.
Ihre Dossierstruktur, eine fachlich freigegebene Checkliste und geeignete anonymisierte Beispieldokumente.
Zuständigkeiten für Mandatszugriffe, Rückfragen, Fristpflege und die endgültige Prüfung im Fachsystem.
Was Sie aus dem Projekt mitnehmen
Ein geordnetes Dossier mit Quellenverweisen und einer nachvollziehbaren Liste offener Unterlagen.
Überprüfbare Entwürfe für die Kommunikation statt automatischer fachlicher Zusagen.
Ein Übergabekonzept für Ihre Fachsoftware, dessen tatsächliche Möglichkeiten vor Umsetzung geklärt werden.
Im Erstgespräch genügt eine Beschreibung Ihres Ablaufs. Bitte senden Sie über das allgemeine Kontaktformular keine Mandatsunterlagen, Patientendaten, Bankbelege oder Zugangsdaten.
Produkte & individuelle Umsetzung
Welche Werkzeuge passen zum Ablauf?
Ein bestehendes Produkt, eine Verbindung vorhandener Systeme oder ein individuell entwickelter Workflow erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Wir prüfen den tatsächlichen Bedarf und Umfang, bevor wir eine Lösung empfehlen.
Projekt nach Vereinbarung
Dokumenten- und Anfrageworkflows
Für Buchhaltungs-, Steuerdossier-, Kanzlei- und Verwaltungsabläufe planen wir eine individuelle Lösung. Eingänge, Ausnahmen, Schnittstellen und persönliche Freigaben werden konkret vereinbart.
Häufige Fragen zu KI für Steuerberatung & Steuerkanzleien
Kann eine KI Steuererklärungen eigenständig einreichen?+
Die hier beschriebenen Workflows bereiten Dossiers und Prüflisten vor. Sie beinhalten keine automatische Einreichung. Ob und wie eine vorhandene Fachanwendung unterstützt werden kann, wird gesondert geprüft. Die verantwortliche Person kontrolliert die Angaben und entscheidet über die Abgabe.
Kann unser vorhandenes Steuertool eingebunden werden?+
Möglich sind je nach Anwendung dokumentierte Schnittstellen, Exporte oder eine kontrollierte Übergabedatei. Wir prüfen unterstützte Formate, Benutzerrechte und Fehlerfälle vor einer Zusage. Ein Tool für ein anderes Land oder eine andere Zielgruppe wird nicht als gleichwertige Schweizer Fachlösung dargestellt.
Wo beginnt ein sinnvoller Pilot für eine kleine Kanzlei?+
Häufig bei einer einzigen wiederkehrenden Dossierart mit klarer Checkliste. Beginnen Sie mit vorbereitender Arbeit: Eingang ordnen, Vollständigkeit abgleichen und Rückfragen entwerfen. Fachliche Berechnungen, Fristenentscheidungen und externe Übermittlungen lassen sich so zunächst bewusst aus dem Pilotumfang herausnehmen.
Orientierung zum verantwortlichen Umgang mit Daten: EDÖB: KI und Datenschutz ↗. Die konkrete Datenbearbeitung und allfällige berufliche Anforderungen müssen für Ihren Einsatz geprüft werden.
Ein konkreter nächster Schritt
Welcher Ablauf kostet Ihr Team heute Zeit?
Beschreiben Sie Eingang, gewünschtes Ergebnis und die verwendeten Systeme. Wir besprechen, welcher Pilot sinnvoll ist und welche Voraussetzungen vor einer Umsetzung geklärt werden müssen.